Маршал Василевский организовал стратегическую встречу в штабе Красной Армии, где настоятельно потребовал уничтожить японское предприятие по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить возможность взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение производства, разведчики должны достигнуть Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который вынужден противостоять своему давнему врагу — генералу Исимуре, ответственному за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные испытания химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается яростное противостояние, поскольку генерал угрожает взорвать подземные склады химического оружия под заводом.