Из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы в якутский город. Этот русский мужчина намерен установить свои порядки и вскоре сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки ставит перед народом саха задачу переосмысления их культурной идентичности. В результате взаимодействия этих двух разных миров между директором и его недавней оппоненткой возникает необычная связь. Теперь перед ней стоит сложный выбор: погрузиться в мистическое прошлое или открыть сердце любви, которая дарит надежду на светлое будущее.