1895 год в Нижнем Новгороде. Город готовится к масштабной ярмарке, которая обещает стать главным торговым событием года. Однако спокойствие местной жизни нарушает трагическое происшествие — убит богатейший человек города, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. В ходе своего расследования Лыков сталкивается с темными силами, которые ставят под угрозу его представления о мире. Чтобы противостоять этому злу, он готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.